Skupina United Group objavlja uspešno refinanciranje zavarovanih prednostnih obveznic z zapadlostjo leta 2026

Refinanciral je zavarovane prednostne obveznice v skupni vrednosti 600 milijonov EUR z zapadlostjo leta 2026 z izdajo in prodajo novih zavarovanih prednostnih obveznic v skupni vrednosti 750 milijonov EUR. Izkupiček od prodaje bo poleg omenjenega refinanciranja zavarovanih prednostnih obveznic uporabljen tudi za poplačilo še ne poravnanih izvedenih zneskov v okviru obstoječega prednostnega revolving kredita (Super Senior Revolving Credit Facility).

Po zaključku refinanciranja bo neto finančni vzvod podjetja United Group BV ostal nespremenjen.

Nove sedemletne zavarovane prednostne obveznice bodo imele kuponsko obrestno mero v višini 6,5 odstotkov. Bonitetna agencija Moody’s jim je dodelila bonitetno oceno B2, bonitetna agencija S&P pa bonitetno oceno B.

Janez Živko, podpredsednik za finance v skupini United Group, je povedal:

»Veseli smo velikega povpraševanja po naših novih sedemletnih obveznicah v skupni vrednosti 750 milijonov EUR. Ta transakcija je skladna z našo strategijo financiranja, katere cilj je proaktivno obravnavati kratkoročno zapadli dolg in vzpostaviti trdno dolgoročno finančno strukturo. Refinanciranje je rezultat vztrajne rasti prihodkov in prilagojenega EBITDAal v višini 28 odstotkov oziroma 25 odstotkov CAGR v obdobju 2015-2023, kot posledica organske rasti in prevzemov. Tudi tokrat, enako kot v prvem krogu refinanciranja v vrednosti 1,73 milijarde EUR januarja 2024, je povpraševanje presegalo ponudbo.«

V Sloveniji v okviru United Group poslujejo družba Telemach Slovenija s storitvami EON, EON SAT in mobilnimi paketi družine VEČ, informativna spletna portala N1 in Forbes, televizija Sportklub, Cas media ter platforma za e-poslovanje Shoppster.