United Group B.V. uspešno zaključil refinanciranje obveznic v višini 1,5 milijarde EUR, podaljšal dospelost in znižal stroške dolga

Zaradi močnega povpraševanja vlagateljev je lahko skupina bistveno povečala obseg nove izdaje obveznic s spremenljivo kuponsko obrestno mero (FRN) na 1130 milijonov EUR ter hkrati refinancirala obstoječe obveznice z odloženim plačilom. Transakcija je omogočila znižanje stroškov financiranja obveznic s spremenljivo kuponsko obrestno mero za 100 bazičnih točk in obveznic z odloženim plačilom za 112,5 bazične točke, kar pomeni približno 15 milijonov EUR letnih prihrankov pri obrestnih stroških ter podaljšanje profila zapadlosti dolga skupine.

Ta rezultat sledi uspešno zaključenemu refinanciranju obveznic skupine United Group v višini 400 milijonov EUR decembra 2025 ter nedavno objavljenim rezultatom za tretje četrtletje, ki so izkazali nadaljnjo rast prihodkov in prilagojenega EBITDAaL ter dodatno znižanje zadolženosti.

Skupaj ti dogodki odražajo nadaljnjo podporo imetnikov obveznic skupine in močno povpraševanje po kreditiranju skupine United Group na evropskih trgih dolžniškega kapitala ter potrjujejo zaupanje v strategijo skupine, njene obete rasti in finančno uspešnost.

Stan Miller, izvršni direktor skupine United Group, je povedal:

»Z izidom tega posla smo zadovoljni. Ne le da smo z njim dodatno znižali stroške financiranja, temveč predstavlja tudi novo potrditev zaupanja imetnikov naših obveznic in nadaljuje pozitiven zagon po dobrih rezultatih za tretje četrtletje. Ta posel odraža naš discipliniran pristop k upravljanju kapitalske strukture ter krepi našo finančno prilagodljivost, kar nam omogoča nadaljnje uresničevanje strategije na naših ključnih trgih EU, pospeševanje rasti in ustvarjanje dolgoročne vrednosti za vse deležnike.«

Družba J.P. Morgan je delovala kot globalni koordinator in glavni organizator izdaje. Banke BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., KKR Capital Markets (Ireland) Limited, Morgan Stanley Europe SE, Mizuho Securities Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG in UniCredit Bank GmbH so sodelovale kot skupni globalni koordinatorji in organizatorji izdaje.

V Sloveniji v okviru United Group poslujejo družba Telemach Slovenija s storitvami EON, EON SAT in mobilnimi paketi družine VEČ, informativna spletna portala N1 in Forbes, televizija Sportklub, Cas media ter platforma za e-poslovanje Shoppster.